简介（试读内容）：
1.投资管理、财富管理和个人理财
（1）投资管理：为实现保值、增值或当前收益进行的资产配置。
（2）财富管理：资产配置、财富积累、财富保障和财富分配。
（3）个人理财：财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等，包含财富管理业务和私人银行业务。
2.私人银行客户与高净值客户
（1）私人银行客户：金融资产达到600万元人民币以上。
（2）高净值客户：
①单笔认购理财产品不少于100万元人民币；
②认购理财产品时，个人或家庭金融净资产总计超过100万元人民币；
③个人收入在最近三年每年超过20万元人民币；
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